远洋集团成功发行6亿美元境外次级永续债券 献礼在港上市十周年

发布时间:2017-09-26        字号:

  2017年9月13日,远洋集团控股有限公司(03377.HK,以下简称“远洋集团”)发布公告宣布,成功发行6亿美元境外次级永续债券,票面利率仅为4.90%。

  本次发行恰在远洋集团成功实现香港联交所上市10周年前夕,充分表达了国际资本市场和投资者对远洋集团信用水平和发展能力的高度认可。  

  创亚洲美元永续债券市场新记录

  这是远洋集团自2015年美元债券发行后首次重返境外债券市场。于2017年7月在国家发展改革委员会完成外债登记后,远洋集团于9月7日至11日在香港、新加坡及伦敦展开交易路演;9月12日债券开始簿记;最终实现发行规模6亿美元。

  交易得到了国际机构投资者的热烈追捧,获得了近200位顶尖和优质投资者的积极参与,订单总规模超过45亿美元,超过7倍的超额认购倍数,票面利率从初始价格指引5.375%成功收窄至4.90%。

  此次发行创造了过去两年来亚洲最大的房地产公司次级永续债发行,并实现中国房地产发行人在境外美元次级永续债市场的最低发行利率和最低票面利息,为房地产企业未来的境外永续债券融资树立了新的标杆。  

  优化资本结构,降低融资成本

  此次发行的境外次级永续债券,会计认定为100%的权益;被穆迪和惠誉认定为50%权益工具。这将有效改善远洋集团相关债务指标,优化债务结构,降低长期融资成本,保持稳健的财务状况,进一步支持远洋集团业务转型和创新发展。  

  在具有挑战性的市场环境下成功完成交易定价

  此次发行正值9月债券市场旺季,一级市场新发行供给量较大,且国际市场存在诸多阻碍因素。但远洋集团依靠自身优质信用,仍获得了较高超额认购倍数并成功完成定价。

  此次成功发行表明,远洋集团上市10年来,充分把握国际资本市场的窗口期,在资本运作上显示出极强的专业水平,与实业发展互为支撑的“双轮驱动”模式愈加成熟。

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